Miércoles: Media-Rueda
PULSO DE MEDIA RUEDA 📊
Media rueda marcadamente risk-off: la inflación de EE.UU. sorprendió al alza, empuja rendimientos y castiga especialmente a tecnología/IA. En Argentina, el CCL se mantiene calmo, pero los indicadores técnicos locales continúan débiles; no hay señales claras de reversión todavía.
LO QUE ESTÁ SONANDO AHORA 📢
Informa @eldaminato: La inflación estadounidense de septiembre subió 0,6%, por encima del 0,5% previsto; el combustible explicó buena parte del salto. Suben los rendimientos de Treasuries, el Brent se acerca a USD 106 y los índices accionarios operan bajo presión.
CPI de Septiembre aumentó 0.6%, por encima del 0.5% previsto, impulsado principalmente por una fuerte alza del costo del combustible. Es la suba de precios mas brusca en 5 meses. La gasolina tuvo un incremento del 9.1% en el mes y representó la mitad del incremento del índice. La inflación núcleo -excluye alimentos y energía- fue del 0.3% mensual. Con el dato de inflación se picaron los rendimientos de los bonos del tesoro, en especial el tramo mas corto. Brent por tocar los 106 dólares. Mientras permanezca sin resolverse el conflicto en medio oriente para mejorar el abastecimiento de petróleo, va a ser muy difícil que la inflación desacelere. Oro $GLD ajusta 1.75%. $SPY baja 0.75% y el Nasdaq $QQQ comprime 1.25% Viento de frente para los mercados.
Informa @juanjovazquez57: Los bonos de CoreWeave se desploman y llegan a rendir hasta 15,5%; el deterioro de crédito se traslada a las acciones de infraestructura de IA y condiciona el segmento high yield.
Bonos de empresa de CoreWeave se desploman rindiendo hasta 15,5% (calif B+) y genera caida en acciones ligadas a IA principalmente al sector de Clouding / Datacenters. Esto termina condicionando la recuperación del segmento de renta fija de alto riesgo. Seguimos con fe en $EWY / $SKHY a pesar del momento.
Informa @TraderX3AL30: El petróleo es el único activo en verde de su pantalla; atribuye el deterioro generalizado al dato de inflación estadounidense.
Informa @AndyStopLoss1: El CCL cotiza en $1.616 y permanece estable, aunque el índice accionario local medido en CCL sigue debajo de su media de 21 ruedas y dentro de un canal bajista.
$IMV CCL El mercado local sigue debajo de la ASL21 y por ende en tendencia bajista y dentro de un canala bajista tambien, al menos no estaria siguiendo la silueta propuesta, lo cual es algo positivo
APRECIACIONES DEL ANALISTA ⚙️
- Confirmación o Sorpresa: Sin una hipótesis de apertura explícita en los tweets, no puede validarse plenamente el escenario de la mañana. Sí se confirma un giro defensivo global tras un CPI estadounidense superior a lo previsto y una renovada presión sobre las tasas.
- Tendencias Clave: Lidera el petróleo, favorecido por el salto de combustibles y el Brent cerca de USD 106. La debilidad se concentra en Nasdaq, semiconductores, neoclouds e infraestructura de IA; CoreWeave y sus bonos aparecen como foco de estrés. No hay datos confiables de volumen en los tweets para confirmar capitulación.
- El Dato del Momento: El IPC de EE.UU. —0,6% mensual y 3,7% anual, según los reportes— reabre la discusión sobre tasas más altas y golpea a los activos de duración larga, particularmente tecnología.
- Recomendación Táctica: Esperar al cierre y priorizar cautela. El CCL estable reduce, por ahora, la urgencia cambiaria local, pero el shock externo sigue abierto y el Merval en CCL conserva una señal técnica bajista. Evitar sumar exposición agresiva a IA/neoclouds hasta observar estabilización en tasas y crédito corporativo.